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8月后生休闲率再创历史新高，经济转型期处事压力显赫高潮，上周降息预期抬升，同期中秋破费数据较2019年小增，利好商场信心回暖。国外方面，好意思国降息靴子落地，但50BP幅度超商场预期，相易休闲金数据随机好于预期，新兴商场活跃度显赫抬升。上周两市节前交投活跃度回暖，大盘权重发达占优。商场格调方面，成长止跌，合座发达为：周期>金融>成长>破费。

金鹰基金示意，好意思联储降息幅度超预期，国内商场短期信心扭转要津于财政战术膨胀。上周好意思联储超预期降息50BPs，但鲍威尔鹰派表态试图撤消商场对“大幅降息50BPs成为新常态”的预期，谀媚首申休闲金、8月零卖和工业产出等数据发达好于预期，商场对好意思国软着陆信心有所提高。国内方面，转型期经济下行压力较大，后生休闲率再破新高反馈处事商场的低迷近况，商场对战术加码的呼声较高。从战术成果来看，超碰大香蕉大香蕉青草视频依人在线视频刻下M1和M2剪刀差处于深度负区间，经济的流动性相对充裕、而可投名目和信用膨胀的意愿不及，因此财政战术相较货币战术更故意于经济改善，忽视关心商场低位区间由战术运转的回暖契机。

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关心行业方面，金鹰基金忽视保管格调均衡，短期关心超跌反弹和国内产业战术落地和财政补贴相干品种。价值地点，关心基本面塌实的超跌板块，破费板块合座估值如故具备较高的性价比，部分优质公司功绩细则性强，并抓续加大现款分成和股票回购力度以陈述投资者；格调明锐期，产业战术和财政补贴相干受益品种的细则性契机值得关心。8月出口数据标明短期出口链的相对景气度仍在，可以谀媚估值从下到上去挖掘在国外有产能部署、受益亚非拉需求、受好意思国关税潜在影响较小的上风传统制造业地点，寻找被错杀的品种进行左侧成立，且家电、汽车、机械等行业存在国内战术维持。科技地点，前期部分品种估值端受到较大压制，战术空间开释或有望带动风险偏好改善，中短期瞻望赓续或有高下切换的反复轮动契机，除AI产业趋势除外，赓续关心军工、新动力、医药等地点。

风险指示：

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